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2021年中国半导体分立器件市场供需现状分析:低端供给过剩且高端供给不足

发表时间:2022-05-23
来源:网络整理
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近年来,基于国家对半导体产业的重视,政策推动着包括分立器件在内的半导体产业快速发展,国内分立器件生产企业逐步形成中低端产品的国产替代,我国半导体分立器件制造行业产能持续扩张。

 

1、中国半导体分立器件行业供给端:中低端领域逐步实现国产替代

——中国半导体分立器件产量增速持续下降,2020年出现负增长

2012-2019年,中国半导体分立器件制造行业产量持续增长,但增速呈现下降趋势。2019年,中国半导体分立器件产量为7646.5亿只,较2018年同比增长2.31%。到2020年,产量出现负增长,为7317.7亿只,较2019年同比下降4.3%。

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2、中国半导体分立器件行业需求端:受疫情影响行业需求略有下降

——疫情及国际环境影响半导体分立器件行业需求

半导体分立器件的应用领域广泛,需求场景不断拓展,需求量随之增长。根据中国半导体行业协会封装分会的统计数据,2012-2018年,中国半导体分立器件需求量由4640亿个增长至7225亿个。在新冠疫情和中美贸易摩擦的影响下,全球半导体产业受到巨大影响,然而全球数字化转型又推动着下游多领域的半导体需求。2019-2020年,中国半导体分立器件需求量分别为7841亿个和7547亿个,需求量略有下降。

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注:2012-2018年数据为中国半导体行业协会封装分会统计数据,由于未更新最新数据,2019-2020年的需求数据为国内市场的表现消费量测算数据,测算逻辑如下:中国半导体分立器件制造行业表现消费量=中国半导体分立器件制造行业产量+中国半导体分立器件制造行业进口量-中国半导体分立器件制造行业出口量。


2)中国半导体分立器件行业市场规模总体呈现上涨趋势

近年来,受益于下游终端应用领域的快速发展,我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长。根据中国半导体行业协会封装分会统计,2010年至2020年,我国半导体分立器件销售收入从1135.4亿元增长至2505亿元,复合增长率8.23%。2020年,受国内外疫情影响,中国半导体分立器件销售收入将较2019年略微下降,实现销售额2505亿元。

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注:2020年数据为中国半导体行业协会封装分会报告内发布的测算数据。

3、中国半导体分立器件行业供需错配:低端供给过剩、高端供给不足

半导体分立器件是半导体产业中的重要组成部分,其需求状况主要取决于产业链下游终端市场的拉动,供给主要受行业市场需求和生产能力的影响。从2020年中国半导体分立器件产销比数据来看,产量与表现消费量的比例约为0.97,考虑到表现消费量可能较实际消费量数据更大,实际的产销比数值会更接近于1。结合代表企业华为电子的半导体分立器件产销数据来看,产销比为0.99。

综合分析,中国半导体分立器件制造行业的整体供需数量较为平衡。然而,结合我国半导体分立器件企业的现有产品技术状况来看,行业存在供需错配的情况,即由低端供给过剩、高端供给不足导致的结构性供需失衡,我国本土企业在扩大产能的同时,更需注意产品性能、技术水平的提升,努力向国际龙头厂商靠拢。

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注:中国半导体分立器件制造行业产销比数据由产量/表现消费量计算得到,由于表现消费量与实际消费量之间存在一定差额,计算出的产销比数值会略微偏小。